Создан первый рейтинг российских HotelTech компаний

Рынок HotelTech-решений консолидирован - 80% его объема формируют три компании: TravelLine, HRS, Bnovo. Общий размер рынка в 2024 году составил 8,1 млрд. рублей, годовой прирост 25%. Однако динамика роста замедляется, и в 2025 году, по прогнозам, рынок увеличится на 22% и в абсолютных значениях приблизится к объему 9,9 млрд. рублей.

По мнению авторов рейтинга, его создание способствует повышению прозрачности рынка технологических решений для индустрии гостеприимства. Оно также раскрывает конкурентный ландшафт рынка HotelTech-решений России и облегчает выбор деловых партнеров в этой сфере. В планах авторов идеи - создание аналогичных рейтингов технологический компаний для других сегментов туристического рынка.

Сообщество тревел-предпринимателей Travel Startups, его основатель Леонид Пустов, руководитель комиссии по стартапам РСТ, совместно с независимым экспертом Яковом Адамовым при поддержке Российского союза туриндустрии (РСТ) представляют первый рейтинг технологических компаний, работающих в индустрии гостеприимства.

Эксперты проанализировали рынок технологических продуктов для цифровизации бизнеса в индустрии гостеприимства, так называемых HotelTech-решений, на основе открытых данных о деятельности компаний. Исследование позволило сформировать список из 52 технологических компаний и построить рейтинг по выручке и прибыли. Помимо рейтинга составлена первая в России классификация рынка и база типов и категорий ИТ-продуктов с подробным описанием их назначения. Определен размер рынка и его динамика.

HotelTech — это собирательное название для технологий, используемых в гостиничном бизнесе для управления, автоматизации и улучшения опыта гостей. Обычно этим термином называют весь спектр IT решений и цифровых сервисов, которые помогают отелям работать эффективнее и зарабатывать больше.

В ТОП-20 по выручке вошли разработчики решений для гостиничного бизнеса, охватывающих ключевые направления автоматизации отелей. Объем выручки этих компаний составляет 98% объема рынка.

В пятерке лидеров – системы управления отелем и бронирования TravelLine с выручкой за 2024 год в 4,9 млрд рублей и приростом в 27,59%, HRS – 1,1 млрд (+16,8%) и Bnovo – 418 млн рублей  (+15,9%), компания Hoteza (Smarteq) в категории умные технологии для отелей – 272,7 млн рублей (+29%), Realty Calendar в категории бронирование и дистрибуция – 220 млн рублей (+36,2%). Полная таблица с данными 52 компаний представлена на сайте traveltech.pro 

• Аналитики выделили основные категории и вклад в объем и динамику рынка. Направление бронирования и дистрибуции представлено компаниями TravelLine, Bnovo, Realty Calendar и «Бронируй онлайн», специализирующимися как на развитии прямых продаж, так и на работе с каналами и управлении бронированиями. Выручка этих компаний формирует 69% объема рынка. Рост категории опережает рынок и составляет 28% в 2024.
• В сфере систем управления отелем представлены такие компании как HRS, Libra Hospitality, 1C Отель, Shelter / Frontdesk 24 и «Эделинк», предлагающие комплексные решения для оптимизации работы гостиничных объектов. Эта категория, без учета данных TravelLine и Bnovo, которые не выделяют долю выручки от систем управления отелями, составляет 18% и растет медленнее рынка - на 17% в год.
• В категории гостевого опыта, лояльности и умных технологий для отелей представлен комплекс современных технологических решений для управления всеми аспектами работы отеля: от коммуникации с гостями и обслуживания номеров, оптимизации работы персонала, управления репутацией до цифрового управлениям номером, самостоятельного заселения и др. Важно, что в этой категории представлены не только софтверные решения, но и программно-аппаратные комплексы Hoteza (Smarteq), ККС, ServiceBook. Категория занимает 12% рынка и показывает годовой рост в 28%.

Рынок HotelTech-решений консолидирован - 80% его объема формируют три компании: TravelLine, HRS, Bnovo. Крупнейший игрок – компания TravelLine, занимающая 60% рынка, затем идут HRS с долей в 13,6%, Bnovo (5,1%), Hoteza (3,3%), Realty Calendar (2,7%)

Исследование позволило провести оценку объема рынка технологических сервисов для отельеров и определить его динамику. Размер рынка в 2024 году составил 8,1 млрд. рублей, годовой прирост 25%. Опрос участников рынка, основанный на итогах первого полугодия 2025 года, показал, что динамика роста замедляется, и в 2025 году рынок вырастет на 22% и в абсолютных значениях приблизится к объему 9,9 млрд. рублей.

Интерес для участников индустрии представляют также HotelTech-стартапы – 22 компаний из рейтинга появились в последние 5 лет и вывели на рынок инновационные продукты, которые иллюстрируют тренды цифровизации отрасли. Среди основных групп новых продуктов:

•  Облачные системы PMS-решения с модулями онлайн-бронирования и инструментами управления клиентской базой (MeHotels, Uhotels и itechnet);
• Аналитические сервисы мониторинга конкурентной среды, сравнения цен и бизнес-аналитики (Travel Data Base, Data Forecast, Travel.stat, HOTEL-RATE, ADRstat);
• Инновационные инструменты коммуникации с гостями (Aiso, AI TEXTURA, НЭЙРУ ОТЕЛИ)
• Системы самостоятельного заселения (Roomsharing, Rentysoft, HostAssist);
• Модули бронирования дополнительных услуг, (TOUCHH, Proptech Solutions, Concierge Online);
• Инструменты управления задачами и службами отеля (Hotelkeeper)

«Основная цель рейтинга скорее образовательно-просветительская – представить рынок в структурированном, понятном виде и задать единое понимание множества технологий и продуктов на рынке. Для этого была создана карта рынка, описание каждой категории на русском языке и таблица соответствия с международной классификацией Hotel Tech Report. Верю, что это только начало, и рейтинг станет ежегодным», - говорит эксперт по цифровым технологиям и управлению ИТ-проектами в гостиничном бизнесе и туризме Яков Адамов.

Основатель сообщества Travel Startups, руководитель комиссии по стартапам РСТ Леонид Пустов уверен, что создание рейтинга компаний способствует повышению прозрачности рынка технологических решений для индустрии гостеприимства. Оно также раскрывает конкурентный ландшафт рынка HotelTech-решений России и облегчает компаниям выбор деловых партнеров.

«Сообщество Travel Startups и комиссия по стартапам РСТ ведут работу по популяризации технологических проектов в индустрии туризма и гостеприимства. Мы рады видеть в рейтинге много компаний-участников нашего сообщества. Планируем создание аналогичных рейтингов технологический компаний и для других сегментов туристического рынка», - сказал он.

«Скорость цифровой трансформации становится одним из важнейших факторов конкурентной борьбы на гостиничном рынке. Технологические решения, предлагаемые HotelTech-компаниями, позволяют отелям не только оптимизировать внутренние процессы, но и быстрее адаптироваться к изменениям спроса, повышать уровень сервиса и формировать устойчивые конкурентные преимущества.

Уверен, что публикация рейтинга HotelTech-компаний станет важным ориентиром как для профессионального сообщества, так и для разработчиков, а также послужит стимулом к развитию конкуренции и внедрению передовых решений в сегменте TravelTech. Кроме того, рейтинг станет практическим подспорьем для отельеров, находящихся на этапе выбора цифровых решений — позволяя им принимать более взвешенные и обоснованные решения. Всё это создаёт предпосылки для устойчивого роста отрасли и повышения её конкурентоспособности в современных экономических условиях», - говорит президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.